全球最大私募资本或与李嘉诚竞购国美(2)
而对于百思买是否有意对国美进行收购一事,百思买相关人士则对记者十分坚定地表示,“对国美不感兴趣,不会进行收购。”
不过,据知情者透露,在这场竞购战中,此前将大中电器卖给黄光裕的张大中同样积极介入。“张大中在黄光裕出事后,就频频与国美接触,希望能对国美进行收购,不过他的意愿被国美高层给否决了,目前的国美出售股权的思路是,不会将股权出售给同业的竞争对手。”
在过客走秀之后,真正的主角开始粉墨登场。
据知情人士告诉记者,目前在竞购国美的阵营中,轮廓已经逐渐清晰,最后可能是KKR与贝恩资本组成的投资联合体胜出,而复星集团董事长郭广昌和香港李嘉诚仍在积极介入。
记者从可靠渠道获悉,目前国际资本巨头KKR已经与另一巨头贝恩资本组成了财团,将团购国美20%左右的股权,总价值在30亿港元左右,为了分散风险,两家投行将各自出资10亿港元,剩下的10亿港元将由其他一些跟风的私募组成。据悉,国美的条件是,这一“银团”将只能在国美董事会占据一个席位。
据记者了解,KKR是全球最大的私募资本。在2007年,KKR管理的资产总值达534亿美元,其中收购基金管理的资产总值约441亿美元。而在近年来其进入中国之后,先后对多家企业进行了投资,其中包括用1.15亿美元买了天瑞水泥公司43.2%的股份;在三鹿“三聚氰胺”危机之后,又投资了3亿美元在中国的乳业领域等。而贝恩资本资产约在250亿美元左右,目前已募集超过10亿美元的资金陆续投向中国。
“结合KKR和贝恩资本的实力以及背景,还有之前投资一些产业的经验,他们组团胜出的可能性极大。”前述接近国美的人士告诉《中国经营报》记者。
“在今年的2月份,KKR与贝恩是通过一些投行在与国美的陈晓谈判,开始还没有组团的意向,但后来,他们直接绕过了投行,直接与国美在谈,对于陈晓来说,这个结果可能是最好的,一个银团进来,对国美的现有管理团队不会造成太大的冲击,仅仅作为财务投资者,陈晓将有更充分的话语权。”前述香港投行人士说。
不过,记者未能联系到KKR与贝恩资本的相关负责人对此置评。
郭广昌和李嘉诚
在购买国美部分股权中,“中国身影”同样醒目。
“郭广昌一直就对国美很感兴趣。”一位复星中层并不讳言。据悉,复星早在今年年初,就已经和国美进行了私下的接触,当时的复星就提出了收购部分股权的意愿,之前复星一直想在零售领域有所作为,但没有找到合适的机会。而今国美遭遇的危机让复星看到了机会。“复星不差钱,它今年从宁波钢铁等项目退出,而后又获得了银行数亿元的授信额度,这让它财大气粗。”